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智通港股解盘(12.27) | 恒指重上28000点 后续有望强势震荡上行

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(12月27日)强势上涨,早盘高开高走,随后维持高位盘整。截至收盘,恒指涨1.3%,报28225.4点,大市成交金额749.3亿港元,收盘创出今年7月下旬以来新高,周K线实现四连涨。

美股已经进入了传统的”圣诞节行情”,这就犹如每年A股的春季行情。美股在圣诞节后的一周和每年1月初的表现都还不错。截至美东时间周四美股收盘,标准普尔500指数在今年第四季度已上涨8.3%,今年迄今为止的涨幅为28.6%,是2013年以来的最佳表现。此外,纳斯达克指数连续第10个交易日创下收盘新高,这是自1997年以来持续时间最长的一轮连涨。

这轮美股上涨的推动力主要是来自于中美关系的良好预期。

周五A股表现不理想,主要原因是在12月27日举办的“第三届新时代资本论坛”上,证监会原主席肖钢聊了聊注册制。另外,深交所监事长杨志华发表演讲,其中提到,“加快推进创业板改革并试点注册制”。市场对这个事情还是挺敏感,按照目前市场的存量资金来看,注册制的加速会对资金面造成较大压力。

不过,港股对这个消息并不感冒,市场更关注的是基本面状况。周五统计局发布数据显示,2019年11月份,全国规模以上工业企业利润总额同比增长5.4%,增速由负转正(10月份为下降9.9%)。1—11月份累计利润同比下降2.1%,降幅比1—10月份收窄0.8个百分点。主要原因,11月规模以上工业增加值增速较快,工业生产和销售增长明显加快,企业生产规模扩张带来了盈利增加。另外,降准的时间点估计快了,最近市场相对还挺强,应该就是在等这个消息。

恒指这次重上28000点,显示出春季行情的逻辑得到了强化,预计接下来以强势震荡上行为主。

从盘面看,市场热点很多,呈现全面活跃的状态。市场两大推动力继续发挥领先作用。

首先是地产股,融创中国(01918)涨5.79%、保利置业(00119)涨5.47%、中国奥园(03883)涨4.46%、佳兆业集团(01638)涨4.32%、中国恒大(03333)涨3.86%、碧桂园(02007)涨3.49%。

消息面,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》。其中明确,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽城区常住人口300万至500万的大城市落户条件。前期智通财经就强调了房地产作为维稳工具会反复使用。地产股的强势也带动水泥股走强,涨价因素是主要推手。

其次是券商股,申万宏源(06806)涨2.27%,东方证券(03958)涨2.17%、海通国际(00665)涨2.17%、中信证券(06030)涨1.57%。券商股的走强和基本面的转好有关系,两融金额再次过万亿。降准、调整LPR利率、创业板注册制,都是重要的催化因素。

其它板块也呈现全面活跃的状态,如科技类,长飞光纤光缆(06869)大涨10.21%,南京熊猫电子(00553)涨3.85%、TCL电子(01070)涨3.66%、中芯国际(00981)大涨3.5%,金山软件(03888)涨3.44%、智通十二月金股小米集团(01810)涨2.27%。据市场传闻,台积电将断供14nm产品。据悉,华为海思加速将芯片产品转向7nm和5nm,而14nm产品则分散自中芯国际投片。芯片国产化进程有望进一步加速。

周期类的有色板块也表现凶猛。紫金矿业(02899)涨12.39%、五矿资源(01208)涨9.05%、智通十二月金股洛阳钼业(03993)涨6.89%;江西铜业(00358)涨4.3%。据报道,中国大型铜冶炼商于12月26日在福建召开座谈会,或商讨联合减产事宜。供给端的收缩及对明年需求端的良好预期,股价将带来价值重估的机会。

另外,前期智通财经反复强调的澳门博彩股再度走强:美高梅(02282)涨4.69%、永利澳门(01128)涨3.43%、银河娱乐(00027)涨2.76%、金沙中国(01928)涨2.6%、澳博控股(00880)涨2.16%。虽然大行料澳门12月博彩收入大跌,但澳门经济财政司司长李伟农表示,2017年全年博彩毛收入是2657亿澳门元,今年首十一月的博彩毛收入为2696亿澳门元,即已超过2017年全年,预计经过2014至2016年的博彩收入调整后,艰难期即将过去,该板块值得高度关注。

个股方面,洛阳玻璃(01108)收涨20.09%。消息称,华为折叠屏产品Mate Xs将采用超薄玻璃盖板,并将于2020年3月上市。屏幕的使用体验和耐磨性能将全面提升。洛阳玻璃将明显受益。

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