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华泰策略:2000亿美元增量进口,怎么买?

华泰策略发布中美第一阶段贸易协议文本前瞻,基于增量购买的两个来源(进口转移+进口创造)、四个维度(需求、产能、战略、政策),中方自美进口扩张空间约1560-2266亿美元/年,2000亿美元目标隐含农产品/制造品的进口转移率接近25/20%+进口创造规模接近40/80亿美元,双边平均关税处于高位+国内需求或难大幅扩张情况下,这一目标实现难度大。农产品增量购买金额或达139-241亿美元,160亿美元增量目标实现概率大。结构上,原油、半导体、LPG/LNG、大豆、消费电子、汽车、燃料乙醇、旅游服务、新兴服务或提供主力增量。

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